Raport bieżący nr 61/2016: Zawarcie umowy pożyczki przez spółki zależne Emitenta ItaCapital s.r.l. oraz InvestCapital Malta Ltd.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 czerwca 2016 roku spółka zależna od Emitenta, InvestCapital Malta Ltd. (InvestCapital, Pożyczkodawca) zawarła umowę pożyczki ze spółką zależną od Emitenta ItaCapital s.r.l. (ItaCapital, Pożyczkobiorca) (Umowa).  

Przedmiotem Umowy jest udzielenie ItaCapital przez InvestCapital pożyczki w wysokości 50,9 mln EUR (223,5  mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 22 czerwca 2016 roku) na pomostowe sfinansowanie transakcji sekurytyzacyjnej Pożyczkobiorcy. Docelowo transakcja sekurytyzacyjna będzie sfinansowana ze środków pozyskanych przez Pożyczkobiorcę z emisji obligacji skierowanej do Pożyczkodawcy.

Obie spółki są podmiotami zależnymi od Emitenta i wchodzą w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Emitent posiada bezpośrednio 100% udziałów w ItaCapital oraz pośrednio 100% udziałów w InvestCapital.

Pożyczka została udzielona na okres od 22 czerwca 2016 do dnia ostatecznej spłaty, który ma nastąpić niezwłocznie po emisji obligacji jednak nie później niż 21.06.2017.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Umowa nie zawiera warunków zawieszających, ani rozwiązujących, jak również Umowa nie przewiduje kar umownych.

Wartość pożyczki udzielonej na mocy Umowy przekracza wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium uznania Umowy za znaczącą.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].