Raport bieżący nr 52/2025: Podsumowanie kosztów XI Programu Emisji Obligacji Publicznych

W związku z wygaśnięciem z dniem 18 września 2025 roku XI Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2024 z dnia 19 kwietna 2024 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z tym Programem.

Łączne koszty Programu, w ramach którego zostały przeprowadzone cztery emisje obejmujące:

• 750.000 obligacji Serii AP1,
• 1.250.000 obligacji Serii AP2,
• 1.000.000 obligacji Serii AP3 oraz
• 1.000.000 obligacji Serii AP4,

wyniosły 10.166.289 zł.

Kwota ta obejmuje:

• koszty dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 181.050 zł,
• koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji – 9.854.499 zł,
• koszty promocji ofert obligacji – 130.740 zł.

Emitent w ramach Programu wyemitował łącznie 4.000.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 100 zł. Średni całkowity koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację wyniósł 2,54 zł. Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami obligacji.

Koszty Programu w wysokości 10.008.999 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i obciążają wynik finansowy od daty emisji do daty wykupu. Pozostałe koszty Programu w kwocie 157.290 zł obciążają bieżące koszty działalności Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]..