Raport bieżący nr 111/2016: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach IV Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia IV Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada  2016 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AF1 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych Obligacji, w tym ceny emisyjnej oraz liczby emitowanych Obligacji. Obligacje objęte są Prospektem emisyjnym podstawowym Programu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2016 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl. 
Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 400 000 niezabezpieczonych Obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 40 mln złotych. 
Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone przez Emitenta zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji.
Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,15 punktu procentowego.
Spółka wykupi Obligacje serii AF1 w dniu 8 grudnia 2021 r., przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty przydziału Obligacji. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Obligatariuszom nie przysługuje natomiast prawo wcześniejszego żądania wykupu Obligacji, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 74 ust. 2, ust. 4 oraz ust.5 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku obligacjach, tj. w sytuacji niewypełnienia przez Emitenta w terminie, całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, w przypadku połączenia emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpi w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie będzie uprawniony do emitowania obligacji, jak również w przypadku likwidacji Emitenta. 
Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. 
Zarząd Spółki informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji tj. na dzień 30.09.2016., Emitent posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 1 524 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 1480 mln zł oraz zobowiązania przeterminowane w wysokości 0 mln zł.
Planowane przez Emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji niezabezpieczonych obligacji, będą porównywalne z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi dotychczas przez Spółkę.
Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (…), pełna informacja o szczegółowych warunkach emisji Obligacji emitowanych w ramach Programu (Ostateczne Warunki Emisji Obligacji) udostępniona zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej Współoferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl, Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A. www.dm.pkobp.pl oraz Domu Maklerskiego mBanku www.mdm.pl.