KRUK wyemitował 7-letnie obligacje na 2,5 p.p marży na kwotę 600 mln zł

KRUK dzisiaj przydzielił 600 mln zł obligacji serii AL6. Emisja była przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji i oferta skierowana była wyłącznie do kwalifikowanych inwestorów niebędących osobami fizycznymi. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1000 zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR3M + marża 2,5 p.p. w skali roku. Termin wykupu obligacji AL6 przypada na dzień 4 kwietnia 2033 roku. W historii KRUKa to największa jednorazowo emisja obligacji o najdłuższej zapadalności i przy rekordowo niskiej marży.

- Pomimo trudnego obecnie otoczenia międzynarodowego i dużej zmienności na rynkach zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie emisji obligacji. O jej sukcesie świadczyć może wielkość zgłoszonych zapisów przez inwestorów na ponad 1 mld zł w przedziale cenowym 2,3-2,7 p.p. ponad 3M WIBOR. Ostatecznie wyemitowaliśmy obligacje o wartości 600 mln zł, o najdłuższej zapadalności ponad 7 lat i po najniższej w historii KRUKa, dla porównywalnych papierów, marży, tj. 2,5 p.p. powyżej 3 miesięcznego WIBORu. Zapisy w książce popytu złożyło 125 inwestorów, w tym pozyskaliśmy nowych istotnych długoterminowych inwestorów– mówi Michał Zasępa, CFO KRUK S.A. – Bardzo dziękuję za zaufanie jakim obdarzają nas inwestorzy, szczególnie w tak niepewnym czasie. W porównaniu do poprzedniej bezprospektowej emisji obniżyliśmy koszt marży o 0,5 p.p. przy jednocześnie rekordowo wielkiej emisji. Pokazuje to odporność KRUKa na sytuację geopolityczną, a jednocześnie potwierdza silną pozycję jako wiarygodnego emitenta obligacji. Warto zaznaczyć, że zgodnie z zapowiedziami z początku marca, planujemy wykupić przedterminowo w dniu 7 kwietnia 2026 roku obligacje serii AL3 o łącznym nominale 120 mln zł. Dotychczasowa realizacja strategii na lata 2025-2029 wskazuje dobrze obrany kierunek działań, a środki od obligatariuszy pozwalają kontynuować podjęte ambitne cele.