KRUK przydzielił inwestorom instytucjonalnym 400 mln zł 7-letnich obligacji

KRUK dzisiaj przydzielił 400 mln PLN obligacji serii AL5. Emisja była przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji. Oferta skierowana była do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1000 zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR3M + marża 3,00 p.p. w skali roku. Termin wykupu obligacji AL5 przypada na 7 lat od dnia emisji.

- Po blisko 2letniej przerwie powróciliśmy do inwestorów instytucjonalnych i wyemitowaliśmy obligacje o wartości nominalnej 400 mln zł. Dla mnie to wielki sukces. W ramach tej oferty po raz pierwszy w historii KRUKa zaproponowaliśmy 7-letnie papiery dłużne, z oprocentowaniem 3,00% ponad WIBOR 3M. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem instytucjonalnych inwestorów. Przypomnę, że poprzednia nasza emisja bezprospektowa miała miejsce w październiku 2023 roku, kiedy to wyemitowaliśmy 450 mln zł 6-letnich obligacji o marży 4,65% ponad WIBOR 3M. W ostatnich kwartałach byliśmy aktywni wśród inwestorów indywidulanych, dla których ostania emisja 6-letnich obligacji była z marża 2,8% ponad WIBOR 3M.  Do dzisiaj wyemitowaliśmy na rynku obligacje o łącznym nominale 5,5 mld zł, z czego  wykupiliśmy już 2,5 mld zł. Dziękuję inwestorom za zaufanie i współdzielenie wizji rozwoju KRUKa – komentuje Piotr Krupa, CEO i Prezes Zarządu KRUK S.A. –  Nasza sytuacja finansowa jest stabilna, a zadłużenie do EBITDA gotówkowej po 1 kwartale 2025 wyniosło 2,6x. Dzięki środkom własnym, dobremu dostępowi do finansowania bankowego oraz emisjom obligacji możemy realizować strategię KRUKa na najbliższe lata.  Przypomnę, że mamy otwarty prospekt emisyjny i nie wykluczamy emisji obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych jeszcze w tym roku. – mówi Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.