KRUK ponownie wychodzi z ofertą obligacji w PLN do inwestorów indywidualnych

13 czerwca 2025 roku KRUK podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AP4. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach XI Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych. W ramach oferty zostaną zaoferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 80 mln złotych, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia przez Spółkę decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 100 mln złotych. Ostateczna liczba oraz wartość oferowanych obligacji zostanie określona z uwzględnieniem liczby obligacji, na które zostaną złożone zapisy, po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, a przed podjęciem przez Zarząd KRUKa uchwały o przydziale, w dniu 7 lipca 2025. Oprocentowanie 6-letnich obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 2,70 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A.. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Po raz drugi w tym roku wychodzimy z ofertą obligacji do inwestorów indywidualnych. W lutowej emisji redukcja zapisów wyniosła 76% i obecnie również liczymy na duże zainteresowanie inwestorów. Doceniając ich dotychczasowe zaufanie oraz mając na uwadze potrzeby biznesowe KRUKa, tym razem wychodzimy z ofertą obligacji detalicznych o wartości nominalnej 80 mln zł emitowanych w ramach XI Programu Emisji Obligacji. Podobnie jak dla emisji w lutym tego roku, dopuszczamy możliwość zwiększenia oferty obligacji AP4 do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Zapisy na 6-letnie obligacje serii AP4 potrwają od 18 czerwca do 4 lipca włącznie – komentuje Piotr Krupa, założyciel i CEO KRUK S.A. – Mamy bardzo dobry dostęp do finansowania bankowego, z początkiem czerwca tego roku wyemitowaliśmy obligacje do inwestorów instytucjonalnych o łącznym nominale 400 mln zł.  Rozwijamy się na największych rynkach w naszej branży w Europie, a pozyskane finansowanie pozwala nam na realizację strategii na lata 2025-2029.

Oferta obligacji serii AP4 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt Podstawowy XI Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 18 września 2024 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, KRUK ma możliwość emisji obligacji do września 2025 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 900 mln zł (wraz z obligacjami wyemitowanym w ramach serii AP1, AP2 i AP3). Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AP4 zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AP4 są Prospekt Podstawowy XI Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 19 września 2024 („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AP4 opublikowane dnia 13 czerwca 2025 („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/peo_xi . OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AP4. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii AP4. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii AP4. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje serii AP4 nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również nabywcy Obligacji serii AP4 mogą nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w OWE. W związku z tymi ryzykami, przed inwestycją w Obligacje serii AP4, inwestorzy powinni rozważyć czy inwestycja w Obligacje serii AP4 jest dla nich odpowiednia oraz czy ich portfel inwestycyjny jest należycie zdywersyfikowany. Zapisy na Obligacje serii AP4 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.