KRUK pierwszą ofertę obligacji w 2025 roku kieruje do inwestorów indywidualnych
17 stycznia 2025 roku KRUK podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AP3. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w ramach XI Programu Emisji Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 100 złotych. W ramach oferty zostaną zaoferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 70 mln złotych, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia przez Spółkę decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 100 mln złotych. Ostateczna liczba oraz wartość oferowanych obligacji zostanie określona z uwzględnieniem liczby obligacji, na które zostaną złożone zapisy, po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, a przed podjęciem przez Zarząd KRUKa uchwały o przydziale, w dniu 5 lutego 2025. Oprocentowanie 6-letnich obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 2,80 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Za nami bardzo dobry 2024 rok, w którym m.in. z sukcesem uplasowaliśmy 5 serii obligacji dedykowanych inwestorom indywidualnym na kwotę 370 ml zł. Popyt za strony inwestorów na te obligacje przekroczył wartość 1,2 mld zł zapisów. Przy tak dużym zainteresowaniu inwestorów oraz naszymi potrzebami inwestycyjnymi zdecydowaliśmy się też pierwszą ofertę obligacji w 2025 roku skierować właśnie do tego grona inwestorów, z którymi jesteśmy już od ponad 11 lat. Dziękujemy za zaufanie. Podobnie jak przy ostatniej emisji, dopuszczamy możliwość zwiększenia tej oferty, tym razem do maksymalnie 100 mln zł. Zapisy na 6-letnie obligacje serii AP3 potrwają od 21 stycznia do 4 lutego włącznie – komentuje Piotr Krupa, założyciel i CEO KRUK S.A.. – Rozwijamy się na 5 dużych rynkach europejskich, wliczając nową dla nas Francję. W 2024 zainwestowaliśmy 2,8 mld zł w portfele wierzytelności, a odzyskaliśmy 3,5 mld zł. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie naszego rozwoju, a wczoraj podzieliliśmy się z rynkiem nową strategią na lata 2025-2029. Nasze ambicje są duże, ale mamy plan i strategię na ich realizacje. Środki z dostępnych linii kredytowych oraz emisji obligacji ułatwiają nam realizację stawianych sobie celów.
Oferta obligacji serii AP3 zostanie przeprowadzona w oparciu o Prospekt XI Programu Emisji Obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 18 września 2024 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, KRUK ma możliwość emisji obligacji do września 2025 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 900 mln zł (wraz z obligacjami wyemitowanym w ramach serii AP1 i AP2). Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AP3 zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AP3 są Prospekt Podstawowy XI Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 19 września 2024 („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AP3 opublikowane dnia 17 stycznia 2025 („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/peo_xi. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AP3. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii AP3. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii AP3. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje serii AP3 nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również nabywcy Obligacji serii AP3 mogą nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w OWE. W związku z tymi ryzykami, przed inwestycją w Obligacje serii AP3, inwestorzy powinni rozważyć czy inwestycja w Obligacje serii AP3 jest dla nich odpowiednia oraz czy ich portfel inwestycyjny jest należycie zdywersyfikowany. Zapisy na Obligacje serii AP3 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.
Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, ani wśród rezydentów tych krajów.