18/03/2020

KRUK w trosce o bezpieczeństwo uczestników procesu odstępuje od oferty obligacji serii AJ2

KRUK w trosce o bezpieczeństwo uczestników procesu odstępuje od oferty obligacji serii AJ2

Zarząd KRUK S.A. poinformował o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty obligacji serii AJ2. Decyzja została podjęta w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju z powodu koronawirusa oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej, m.in. przy konieczności osobistych zapisów w Punktach Obsługi Klientów Domów Maklerskich.

Informacja o planowanym rozpoczęciu zapisów na pierwszą w tym roku emisję obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji ukazała się 12 marca 2020 roku. Zapisy miały rozpocząć się 19 marca, a zakończyć 1 kwietnia 2020 roku. Emitent informuje, że rozważy możliwość oferty emisji obligacji w ramach Programu po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią.

W obliczu zaistniałej sytuacji epidemicznej i po konsultacji z naszymi Partnerami –zaangażowanymi w pracę nad emisją obligacji AJ2, podjęliśmy decyzję o  odstąpieniu od oferty tych obligacji. Mamy dobrą sytuacją jeśli chodzi o płynność i dostępność finansowania dłużnego ze strony banków (wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych Grupy KRUK na koniec 2019 roku wynosiła 556 mln zł). Planowana emisja w kwocie 30 mln zł miała być dywersyfikacją źródeł finansowania nowych inwestycji w portfele. Tych jednak obecnie będzie mniej niż zakładaliśmy. W sytuacji rozwijającej się pandemii koronawirusa, zdecydowaliśmy się na selektywne nabywanie portfeli przez naszą Grupę.  - mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. -  Jesteśmy na rynku obligacji od 13 lat, a na rynku obligacji publicznych kierowanych do inwestorów indywidualnych od 6 lat.  Po raz pierwszy w historii, mając sygnały o zainteresowaniu inwestorów nową emisją, stanęliśmy w obliczu dylematu oferowania obligacji. Podejmując tę decyzję kierowaliśmy się jednak odpowiedzialnością i bezpieczeństwem naszych obligatariuszy i dystrybutorów. Z zasady bowiem zapisy na obligacje odbywają się w Punktach Obsługi Klienta Domów Maklerskich i wiążą się z fizyczną obecnością inwestorów w placówce. W obecnej sytuacji to ryzyko, na które nie chcielibyśmy narażać zarówno inwestorów jak i  pracowników POK-ów. Jednocześnie, nasza sytuacja płynnościowa pozwala nam bez przeszkód przełożyć emisję na spokojniejszy okres. Z tych względów, uważam, że to właściwa decyzja.  – skomentował Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Łączna wartość nominalna oferty miała wynieś do 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,20 proc w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.). Ofertę miało przeprowadzić konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ, Copernicus Securities oraz Ipopema Securities.

Grupa KRUK ma dobrą pozycję finansową, gdyż od zawsze towarzyszy nam konserwatywne podejście do zadłużenia – wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec 2019 roku wyniósł 1,3x - to stabilny fundament do funkcjonowania w obecnej sytuacji. Jest to szczególnie niski poziom zadłużenia, gdy porównamy go do całej naszej branży.  Nasza wieloletnia praktyka związana z relatywnie niskim poziomem zadłużenia  szczególnie teraz, będzie naszą przewagą rynkową. Oczywiście, zmieniliśmy obecnie priorytety i skupiliśmy się na minimalizacji negatywnego wpływu koronawirusa na aktywa i wyniki finansowe Grupy.  Koncentrujemy  się na zabezpieczeniu kluczowych procesów biznesowych w okolicznościach zmagania się z koronawirusem, jaka rozgrywa się już na wszystkich naszych rynkach. Dotyczy to zarówno obsługi zakupionych portfeli jak i usług outsourcingowych świadczonych na rzecz naszych partnerów biznesowych - instytucji finansowych czy przedsiębiorstw. Pracujemy już głównie zdalnie - w tym trybie sprawnie działa także nasze Contact Center i na bieżąco świadczymy usługi naszym partnerom biznesowym w tym zakresie. -  dodaje Piotr Krupa.

Obecnie, operacyjnie działamy sprawnie na wszystkich rynkach. Chcemy być gotowi  na różne scenariusze, wynikające z dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Nie lekceważymy żadnych  scenariuszy i staramy się kalibrować nasze działania tak, by były one jak najbardziej efektywne. Naszym celem jest przygotowanie Grupy do pełnej aktywności inwestycyjnej po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią – podsumowuje Piotr Krupa.

Przewiń do góry